Intesa Sanpaolo sta provvedendo a perfezionare un’operazione di cartolarizzazione relativa a un portafoglio di mutui fondiari residenziali: l’intera operazione ammonterebbe a circa 5,8 miliardi di euro e rientra nel piano di ampliamento della disponibilità di attivi presso le banche centrali, avviato verso la fine del 2008. La stessa Intesa e Banca Imi avranno dei ruoli fondamentali in tale iniziativa: soprattutto Banca Imi sarà la responsabile dell’offerta dei titoli. Due sono le tranche dell’operazione, una tranche senior quotata presso la Borsa di Lussemburgo e una tranche “junior”. Il prezzo di emissione è pari al 100% del capitale nominale e c’è infine da ricordare che gli stessi titoli vanno a pagare una cedola a tasso di interesse variabile sull’Euribor a 6 mesi.
