Si è chiusa con il pieno di adesioni l’emissione di strumenti innovativi di capitale annunciata dal colosso bancario europeo Unicredit Group per un importo pari a 500 milioni di euro. L’Hybrid Tier 1, infatti, ha fatto registrare una domanda più che doppia, pari ad oltre 1,1 miliardi di euro, da parte di oltre 210 investitori istituzionali. Il Bond perpetuo, per i primi dieci anni, offre una cedola al 9,375% a fronte di un prezzo di emissione alla pari. Dall’undicesimo anno, in caso di mancato esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente, l’Hybrid Tier 1 offrirà una cedola a tasso variabile corrispondente all’euribor con scadenza a tre mesi più uno spread fisso pari a 749 punti base. A livello geografico, con una percentuale sul totale delle richieste del 25%, la maggiore domanda è arrivata dall’Irlanda – Regno Unito con a ruota la Germania con il 18%, la Svizzera con il 15% e l’Italia con il 14%.
