Un miliardo di euro di strumenti innovativi di capitale di tipo Tier 1 destinati agli intermediari finanziari ed agli investitori professionali. E’ questa la nuova emissione di titoli annunciata nella giornata di ieri da Intesa Sanpaolo con prezzo di riofferta al 100%, data di regolamento fissata per il prossimo 1 ottobre 2010 e tagli minimi sottoscrivibili per 50 mila euro o multipli. L’emissione, avente una durata perpetua, a fronte di una call che può essere esercitata a partire dal quinto anno, paga una cedola in via posticipata a tasso fisso, pari al 9,5% corrispondente al tasso swap a cinque anni maggiorato di uno spread pari a 757 punti base. I titoli, non destinati quindi agli investitori retail, saranno quotati sul mercato over the counter presso la Borsa del Lussemburgo.
