Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato questa mattina un nuovo bond senior riservato esclusivamente agli investitori istituzionali. Il bond avrà una durata di due anni. Secondo quanto riportato da “Il Sole-24 Ore Radiocor”, in base alle informazioni giunte da fonti bancarie, la guidance iniziale prevede un premio di 450 punti base sopra il tasso midswap. Praticamente banca Mps pagherà uno spread di 250 punti base superiore al Btp, per un rendimento lordo vicino al 5%.
L’istituto bancario di Rocca Salimbeni ha affidato l’operazione di emissione obbligazionaria ad alcune banche d’affari di grande calibro internazionale, quali Morgan Stanley, Citigroup e NatIxis, oltre che ai propri uffici. I libri sono stati già aperti e secondo gli esperti del settore l’operazione dovrebbe terminare in un arco di tempo piuttosto limitato, visto che il premio iniziale riconosciuto da questo bond bancario di tipo senior è comunque abbastanza elevato considerando i recenti miglioramenti sugli spread corporate dovuti all’effetto-Draghi.
Il nuovo bond senior che emetterà Mps a breve riconosce un premio superiore di circa 180 punti base rispetto alla media dello spread pagato dalle altre principali banche italiane sul mercato secondario delle obbligazioni. Intanto, stamattina le azioni Banca Mps sono in deciso ribasso a Piazza Affari, complice l’andamento negativo dell’indice azionario milanese in apertura di contrattazioni. Il titolo Banca Mps perde il 3,08% a 0,2706 euro, quotando poco sopra il minimo intraday temporaneo di 0,27 euro. Ieri, invece, il titolo aveva guadagnato quasi il 6%, mettendo così a segno una performance positiva del 27% in appena 4 sedute.
L’exploit in borsa avvenuto ieri è dovuto soprattutto allo stop della vendita della quota del 60,4% detenuta in Biverbanca, a seguito del veto delle Fondazioni piemontesi di Biella e Vercelli che vorrebbero tenersi stretto lo storico asset risalente agli anni gloriosi delle casse di risparmio con valore di mercato che potrebbe aggirarsi almeno sui 200 milioni di euro. I soci locali restano però possibilisti sul buon esito dell’operazione.