Moleskine si appresta a sbarcare in borsa entro fine 2012 e con tutta probabilità si quoterà alla borsa di Milano. Moleskine è una marca di taccuini, quaderni, album, agende e guide da viaggio prodotti dall’omonima azienda che ha sede a Milano. Il taccuino Moleskine è stato disegnato sulla base del modello che lo scrittore britannico Bruce Chatwin portava con sé durante i suoi viaggi. Il marchio Moleskine fu fondato nel 1997 dalla Modo & Modo SpA.
Questa piccola azienda milanese è stata acquistata nell’agosto 2006 dal fondo di private equity francese Syntegra Capital (ex Société Générale Pe). Il nome dell’azienda è stato trasformato in Moleskine Srl, che oggi può vantare 14mila punti vendita in 53 paesi del mondo. Marco Ariello, manging partner di Syntegra Capital, ha dichiarato che “il periodo di quotazione indicativo è compreso nell’ultimo trimestre dell’anno”.
Ariello ha affermato che la prima opzione per la quotazione della società resta Piazza Affari. Moleskine è un marchio con un posizionamento globale che può contare su un solido management. Nel 2006, quando l’azienda fu rilevata da Syntegra, Moleskine fatturava 20,8 milioni di euro e aveva 20 dipendenti. A fine 2011 il giro d’affari si è attestato a 66,6 milioni di euro, i dipendenti sono saliti a 110 mentre l’ebitda è di 28,6 milioni di euro (8 milioni nel 2006).
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La redditività dell’azienda raggiunge il 43% e il tasso di crescita medio annuo si attesta intorno al 25-30% negli ultimi sei anni. Al 31 marzo 2012 l’indebitamento finanziario netto era di 52 milioni di euro, in discsa dai 56 milioni di dine anno scorso. Il management stima un margine operativo lordo a 50 milioni di euro entro fine 2013.
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L’advisor finanziario dell’Ipo Moleskine sarà Rothschild, mentre lo studio legale che seguirà il collocamento sarà Clifford Chance. Moleskine può essere quasi paragonata ad un marchio del luxory, ma considerando il percorso di crescita storico si guarda a storie di successo come ad esempio Tumi, produttore di borse e accessori che a Wall Street è valutata 15 volte il Mol prospettico.