Con destinazione l’Euromercato, il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo ha lanciato giovedì scorso un’emissione di “OBG“, Obbligazioni Bancarie Garantite assistite da mutui ipotecari, per un controvalore pari a 2,5 miliardi di euro. Trattasi, nello specifico, di un’emissione di OBG a valere su un Programma di collocamento per complessivi 20 miliardi di euro, ed aventi una duration di 5,5 anni a fronte del pagamento di una cedola a tasso fisso pagabile in via posticipata ogni anno a partire dalla data del 16 agosto del 2011. Le OBG, non destinate agli investitori retail, ma agli istituzionali ed agli intermediari finanziari, offrono una cedola annua facciale al 4,375% che, considerando il prezzo di riofferta sotto la pari al 99,875%, corrisponde ad un rendimento annuo del 4,406%. Per la distribuzione del titolo, a fronte di un taglio minimo pari a 100 mila euro e multipli di centomila euro, i capofila incaricati dal Gruppo Intesa Sanpaolo sono stati UBS Investment Bank, Banca IMI, Natixis, Deutsche Bank AG e Barclays Capital.
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