Un bond a tasso fisso da 1,5 miliardi di euro destinato agli intermediari finanziari ed agli investitori professionali. E’ questa la nuova emissione obbligazionaria il cui lancio è stato comunicato nella giornata di ieri dal Gruppo Intesa Sanpaolo nell’ambito del proprio programma EMTN, Euro Medium Term Notes. Trattasi di un’emissione con scadenza a 24 mesi che paga una cedola al 3,25% posticipata l’1 febbraio di ogni anno a partire dal 2012. Tenendo conto del prezzo di riofferta, sotto la pari al 99,89%, le obbligazioni rendono a scadenza il 3,308% a fronte di uno spread per l’investitore che è pari al tasso di riferimento, il mid swap a 2 anni, più uno spread pari a 140 punti base. Per il collocamento dei titoli Intesa Sanpaolo si è avvalsa, in qualità di capofila incaricati, di Société Générale, Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch e Deutsche Bank.
